NOTRE CABINET

Le cabinet Millenium Patrimoine, est basé à Saint-Quentin-La-Poterie,
à quelques kilomètres d'Uzès, dans le Gard.

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Années dans le métier

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Années auprès d’un cabinet Lyonnais

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Date de création

Nous avons acquis un réel savoir-faire dans l’accompagnement des clients, afin de leur proposer des solutions en adéquation avec leurs aspirations et leurs ambitions. La clientèle du cabinet Millenium Patrimoine est située dans différentes régions de France, sur la région d’Uzès bien sûr et le Languedoc-Roussillon, mais également sur Lyon, Paris et Rouen.

Le métier de la gestion de patrimoine nécessite de se tenir continuellement informé pour conseiller au mieux et au plus juste les clients. Les partenaires qui nous accompagnent sont parmi les leaders du marché. Ils sont présents à nos côtés quotidiennement et sont choisis librement.

Le cabinet Millenium Patrimoine conseille ses clients sur de multiples solutions qui sont en harmonie avec leurs souhaits et leurs objectifs.

Le cabinet Millenium Patrimoine se plie aux rigueurs et aux obligations qui encadrent cette profession très réglementée et très contrôlée.

Le cabinet Millenium Patrimoine fournit des conseils et gère directement votre patrimoine immobilier et financier en proposant et en réalisant divers placements. Il élabore pour vous une véritable stratégie patrimoniale.

Nos documents réglementaires

Document d'entrée en
relation avec le client

Audit patrimonial ou recueil d'informations client (Physique)

Audit patrimonial ou recueil d'informations client (Morale)

Preco et validation
arbitrage standard

Questionnaire
de risques

Lettre de mission
Personne (Morale)

Lettre de mission
Personne (Morale)