CONSEIL EN INVESTISSEMENT
FINANCIER

Ce conseiller en investissement financier représente le cabinet Millenium Patrimoine, et élabore une étude patrimoniale du client, en récoltant les informations essentielles et nécessaires à son travail d'analyse et de conseil : c'est-à-dire sur la situation patrimoniale, financière, fiscale et successorale. La réalisation de cet audit personnalisé permet ensuite de présenter le projet d'investissement le plus pertinent, en corrélation avec les attentes du client à plus ou moins long terme.

En partenariat avec diverses sociétés de gestion, le gestionnaire de patrimoine propose des placements financiers offrant une multitude de fonds, parmi les meilleurs du marché. Il apporte une réelle valeur ajoutée, puisqu'il sélectionne lui-même, en harmonie avec le test d’adéquation et la lettre de préconisation personnalisée, un panel de produits qui est adapté au profil du client (Sécurisé, Equilibré, Croisant ou Dynamique)